Baxter anuncia acuerdo para adquirir Hillrom, ampliando la atención personalizada y la innovación médica a nivel mundial
Transacción valorada en $156.00 por acción de Hillrom por un precio de compra en efectivo de $10.5 mil millones
Reúne a dos empresas líderes en tecnología médica para ampliar el acceso a la atención en el hospital, el hogar y en sitios alternos
Acelera las soluciones de atención habilitadas digitalmente a lo largo del proceso de cuidado
Se basa en la presencia global de Baxter para expandir la penetración de Hillrom en los mercados internacionales
Crea oportunidades significativas para Baxter, posicionando un crecimiento más rápido en los ingresos y en los resultados
Se espera que genere un ROIC alto de un solo dígito para el quinto año
DEERFIELD, Ill., y CHICAGO -
Baxter International Inc. (NYSE: BAX), una empresa líder mundial en productos médicos, y Hillrom (NYSE: HRC), empresa líder mundial en tecnología médica, anunciaron hoy que las compañías han celebrado un acuerdo definitivo en virtud del cual Baxter acordó adquirir Hillrom por $ 156.00 por acción en efectivo por un valor total de capital de aproximadamente $ 10.5 mil millones y un valor total de la empresa de aproximadamente $ 12.4 mil millones, incluida la asunción de deuda.
Hillrom ofrece una cartera de productos altamente complementaria y una línea de innovación que permitirá a Baxter proporcionar una gama más amplia de productos y servicios a pacientes y médicos a lo largo del proceso de atención y con alcance mundial. Facilitará la prestación de atención médica centrada en el paciente y el cliente y enfocada en mejorar los resultados clínicos. También se espera que la combinación acelere la expansión de las empresas hacia soluciones digitales que permitan cada vez más a los pacientes acceder a la atención hospitalaria en el hogar o en otros entornos.
"Baxter y Hillrom comparten una visión común para transformar el cuidado de la salud y servir mejor a todos los pacientes y proveedores", dijo José (Joe) E. Almeida, director y presidente ejecutivo de Baxter“. Los pacientes desean cada vez más recibir atención en el hogar o en sus alrededores, mientras que los hospitales y otros proveedores utilizan cada vez más las tecnologías de salud digital para ampliar este acceso, mejorar la calidad y reducir los costos. Baxter y Hillrom se están uniendo para enfrentar los desafíos de un panorama de atención médica global en constante evolución, al mismo tiempo que crean un valor significativo para todas las partes interesadas a las que servimos. Estamos muy emocionados de dar la bienvenida al equipo de Hillrom a Baxter y de unirnos para avanzar en nuestra misión de salvar y sostener vidas".
John Groetelaars, presidente y director ejecutivo de Hillrom, dijo: “Estamos orgullosos de los pasos que hemos tomado para transformar a Hillrom en un líder en tecnología médica con una cartera innovadora de soluciones de atención interconectadas. El anuncio histórico de hoy representa un beneficio mutuo para todas las partes interesadas. Los profesionales de la salud se fortalecerán con nuevas capacidades a lo largo del proceso de atención, nuestros accionistas recibirán una prima significativa e inmediata por su inversión, y nuestros empleados se beneficiarán de ser parte de una empresa más grande y fuerte con oportunidades de crecimiento acelerado. Baxter es el socio ideal para mejorar nuestro alcance global y asegurar el verdadero potencial de nuestra visión para acelerar la innovación médica en todo el mundo. Con nuestras culturas compartidas centradas en el paciente, esperamos unir sin problemas a nuestras dos empresas ".
Racional estratégico
La combinación Baxter-Hillrom ampliará el acceso a la cartera de Hillrom a nivel mundial; incrementará la presencia de las empresas combinadas en los centros de atención; acelerará y fortalecerá la transformación digital de la organización combinada; y se espera que genere retornos financieros convincentes para los accionistas de Baxter.
Los beneficios clave de la adquisición incluyen:
• Una visión común para transformar la atención médica a fin de mejorar la eficiencia y los resultados clínicos, generar conocimientos prácticos y liderar el cuidado continuo: La oferta de productos complementarios de las empresas combinadas apoyará al paciente en el hospital, en el hogar y en otros lugares alternos. Lo que permitirá una mejor integración y coordinación de la atención médica.
• Una cartera fortalecida con la oportunidad de acelerar la atención médica compartida habilitada digitalmente y expandir la penetración de soluciones mixtas en todo el mundo: Las capacidades combinadas de las empresas en administración terapéutica, monitoreo, purificación de sangre, diagnóstico y comunicación para pacientes y equipo médico mejorarán las oportunidades de ofrecer una atención verdaderamente conectada que dé como resultado mejoras para los pacientes, eficiencias en el flujo de trabajo y conocimientos basados en datos. Al mismo tiempo que se reducen los costos de atención médica en general.
• Una plataforma combinada sólida para la creación de valor para los accionistas a través de sinergias anticipadas significativas con el compromiso continuo de generar flujo de efectivo: La transacción brinda una oportunidad para aprovechar la infraestructura global establecida de Baxter para hacer crecer el negocio internacional de Hillrom, que actualmente representa aproximadamente un tercio de los ingresos totales de Hillrom en 2020. También debería mejorar significativamente el crecimiento de las ganancias de Baxter a través de sinergias de costos sustanciales y oportunidades potenciales que aceleren el crecimiento de los ingresos a largo plazo.
• Una cultura compartida que valora la inclusión, la innovación y la responsabilidad corporativa: La combinación une a dos organizaciones, las cuales han sido reconocidas por sus logros en diversidad en el lugar de trabajo y la responsabilidad corporativa, así como por fomentar un entorno que apoye y aliente el alto rendimiento, el respeto por las personas y el crecimiento profesional.
Aspectos destacados de la transacción
Una vez completada la transacción, Baxter pagará $ 156,00 en efectivo por cada acción en circulación de las acciones ordinarias de Hillrom por un precio de compra de $ 10,5 mil millones. Baxter también asumirá la deuda pendiente y el efectivo de Hillrom, por un valor empresarial total de $ 12.4 mil millones. El precio de compra representa una prima del 26% sobre el precio de cierre de las acciones de Hillrom el 27 de julio de 2021, el último día de negociación antes de los informes de los medios que especulan sobre una posible transacción.
Baxter espera que la combinación dé como resultado aproximadamente $ 250 millones de sinergias de costos anuales antes de impuestos al final del tercer año. Esta estimación excluye cualquier beneficio de posibles nuevas oportunidades de crecimiento de ingresos que resulten de la combinación de las dos organizaciones.
Se espera que la transacción sea acumulativa de dos dígitos bajos para las ganancias ajustadas por acción (EPS) de Baxter en el primer año completo posterior al cierre, aumentando a más del 20% para el tercer año. También se espera que la transacción expanda los márgenes de EBITDA ajustados generales de Baxter a mediano plazo y brinde una fuerte generación de flujo de efectivo con un alto retorno de un solo dígito sobre el capital invertido (ROIC) esperado para el quinto año.
Baxter financiará la transacción a través de una combinación de efectivo y financiación de deuda totalmente comprometida. Al cierre, Baxter estima que tendrá un apalancamiento neto de aproximadamente 4.2x deuda neta a EBITDA ajustado proforma1 de las compañías combinadas (según lo estimado por la gerencia de Baxter). Baxter está comprometida con una calificación crediticia de grado de inversión y desapalancamiento hasta un apalancamiento neto de 2.75x dentro de los dos años posteriores al cierre.
Aprobaciones y plazos
Los Consejos de Administración de ambas sociedades han aprobado por unanimidad la adquisición. La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Hillrom y al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias. Se espera que la transacción se cierre a principios de 2022.
Orientación financiera a largo plazo de Baxter y actualización de la conferencia de inversores 2021
Como resultado de la adquisición propuesta, la Conferencia de inversores 2021 de Baxter, originalmente programada para el 20 de septiembre, se reprogramará a una fecha posterior a la finalización de la transacción. Esto permitirá a Baxter proporcionar una perspectiva estratégica y financiera actualizada que incluya las organizaciones combinadas.
Mientras tanto, Baxter está emitiendo orientación financiera a largo plazo como una entidad independiente. Baxter espera que las ventas crezcan entre un 4% y un 5%, compuesto anualmente de 2021 a 2024 según los tipos de cambio actuales. Durante este periodo, Baxter anticipa expandir su margen operativo ajustado en 300 puntos básicos o más. Sobre una base ajustada, Baxter espera generar un crecimiento de las ganancias de dos dígitos bajos compuestos anualmente durante el mismo período. Esta guía independiente de Baxter no refleja ningún impacto de la adquisición propuesta.
Asesores
Perella Weinberg Partners LP actúa como asesor financiero principal de Baxter. J.P. Morgan y Citi también se desempeñan como asesores financieros de Baxter y se han comprometido a proporcionar financiamiento totalmente comprometido. Sullivan & Cromwell LLP se desempeña como asesor legal de Baxter. Goldman, Sachs & Co. LLC se desempeña como asesor financiero principal y BofA Securities se desempeña como asesor financiero de Hillrom. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz se desempeña como asesor legal de Hillrom.
Webcast de Baxter
Se puede acceder en vivo a un webcast especial para inversores y medios sobre la adquisición propuesta desde un enlace en el sitio web de Baxter en www.baxter.com a partir de las 7:30 a.m. CDT el 2 de septiembre de 2021. Un enlace en vivo al webcast también estará disponible en el sitio web de Hillrom en www.hillrom.com.
Sobre Baxter
Cada día, millones de pacientes y profesionales de la salud confían en el portafolio de productos líderes de Baxter en cuidados críticos, nutrición, renales, hospitalarios y quirúrgicos. Durante más de 85 años, hemos operado en la intersección crítica donde las innovaciones que salvan y sostienen vidas se encuentran con los proveedores de atención médica que lo hacen posible. Con productos, tecnologías y terapias disponibles en más de 100 países, los empleados de Baxter en todo el mundo ahora se basan en la rica herencia de avances médicos de la compañía para avanzar en la próxima generación de innovaciones transformadoras de atención médica. Para obtener más información, visita www.baxter.com o síguenos en Twitter, LinkedIn y Facebook.
Sobre Hillrom
Hillrom es un líder mundial en tecnología médica cuyos 10,000 empleados tienen un único propósito: mejorar los resultados para los pacientes y sus cuidadores mediante Advancing Connected Care™. En todo el mundo, nuestras innovaciones afectan a más de 7 millones de pacientes cada día. Ayudan a permitir un diagnóstico y tratamiento más tempranos, optimizar la eficiencia quirúrgica y acelerar la recuperación del paciente, al mismo tiempo que simplifican la comunicación clínica y llevan la atención más cerca del hogar. Hacemos que estos resultados sean posibles a través de soluciones de atención digital y conectada y herramientas de colaboración, que incluyen sistemas de camas inteligentes, tecnologías de diagnóstico y monitoreo de pacientes, dispositivos de salud respiratoria, equipos avanzados para el espacio quirúrgico y más, brindando información procesable en tiempo real en el punto de cuidado. Obtén más información en hillrom.com.
Medidas financieras no GAAP
Este comunicado de prensa contiene medidas financieras que no se calculan de acuerdo con los GAAP de EE. UU. Las medidas financieras que no son GAAP incluyen los siguientes elementos pronosticados: acrecentamiento de EPS ajustado, apalancamiento neto pro forma, ROIC, expansión del margen operativo ajustado y crecimiento de las ganancias ajustadas. La compañía define la acumulación de EPS ajustada como el aumento en su EPS ajustado (es decir, EPS diluido excluyendo elementos especiales, neto de los efectos del impuesto sobre la renta relacionados) resultante de la adquisición propuesta de Hillrom. La compañía define el apalancamiento neto proforma como la deuda total menos efectivo y equivalentes de efectivo luego de la finalización de la adquisición propuesta de Hillrom dividida por el EBITDA ajustado de los últimos doce meses (TTM) (es decir, ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación, amortización y partidas especiales) de las empresas combinadas como si los resultados de Baxter y Hillrom se hubieran combinado desde el comienzo de ese período TTM. La compañía define el ROIC como el flujo de efectivo libre (es decir, el flujo de efectivo operativo menos los gastos de capital) derivado de Hillrom dividido por el valor empresarial de Hillrom en la fecha de adquisición. La compañía define la expansión del margen operativo ajustado como el aumento en su ingreso operativo ajustado (es decir, ingreso operativo excluyendo elementos especiales) como un porcentaje de los ingresos. La compañía define el crecimiento de las ganancias ajustadas como el aumento porcentual de su ingreso neto ajustado (es decir, el ingreso neto excluyendo elementos especiales, neto de los efectos del impuesto sobre la renta relacionados).
Los elementos especiales incluyen la amortización de activos intangibles, los cargos por optimización del negocio, los gastos de adquisición e integración, los gastos relacionados con la regulación europea de dispositivos médicos, los costos de investigación y relacionados y un asunto fiscal. Estos elementos se excluyen porque son muy variables o inusuales y de un tamaño que puede afectar sustancialmente las operaciones informadas de la empresa durante un período. Además, la amortización de activos intangibles se excluye como un elemento especial para facilitar una evaluación del desempeño operativo actual y pasado y es consistente con la forma en que la administración y la Junta Directiva de la compañía evalúan el desempeño.
Las medidas financieras que no son GAAP pueden mejorar la comprensión de las operaciones de la empresa y pueden facilitar un análisis de esas operaciones, particularmente en la evaluación del desempeño de un período a otro. La gerencia cree que las medidas financieras que no son GAAP, cuando se usan junto con los resultados presentados de acuerdo con los GAAP de EE. UU. y las conciliaciones con las medidas financieras correspondientes de los GAAP de EE. UU., pueden mejorar la comprensión general de un inversionista del desempeño financiero pasado de la compañía y las perspectivas para el futuro. En consecuencia, la administración utiliza estas medidas que no son GAAP internamente en la planificación financiera, para monitorear el desempeño de la unidad de negocios, para evaluar la capacidad de la empresa para pagar su deuda y, en algunos casos, para determinar la compensación de incentivos. La gerencia utiliza medidas pro forma que no son GAAP para evaluar los resultados financieros de Baxter y Hillrom de manera combinada. Esta información debe considerarse además de, y no como sustituto de, la información preparada de acuerdo con los GAAP de EE. UU.
La compañía no puede presentar una conciliación cuantitativa con las medidas GAAP de EE. UU. más directamente comparables para las medidas financieras no GAAP utilizadas en este comunicado de prensa sin un esfuerzo irrazonable en cuanto a ciertos elementos que impactan estas medidas, como el impacto potencial de negocios o activos futuros. adquisiciones o enajenaciones, incluida la adquisición de Hillrom, deterioros de activos intangibles, acciones de reestructuración, desarrollos relacionados con contingencias de pérdidas o ganancias, o elementos inusuales o que ocurren con poca frecuencia que pueden ocurrir durante el resto de 2021 o en años futuros, aún no han ocurrido, están a veces fuera del control de la empresa y no se pueden predecir.
Lenguaje de precaución con respecto a las declaraciones prospectivas
Declaraciones prospectivas de Baxter
Este comunicado incluye declaraciones prospectivas dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934 y la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, cada una con sus enmiendas, con respecto a los resultados financieros, negocios de Baxter actividades de desarrollo, estructura de capital, iniciativas de ahorro de costos, cartera de I + D, incluidos los resultados de ensayos clínicos y lanzamientos de productos planificados, y perspectivas financieras para 2021-2024 para Baxter independiente y las empresas combinadas.
Las declaraciones prospectivas proporcionan expectativas actuales de eventos futuros e incluyen declaraciones que no se relacionan directamente con ningún hecho histórico o actual.
Los resultados reales podrían diferir materialmente de los discutidos en las declaraciones prospectivas, como resultado de factores, riesgos e incertidumbres, que no están bajo el control de la compañía, que incluyen, entre otros: (i) condiciones para la consumación de la adquisición de Hillrom, incluida la aprobación de los accionistas de Hillrom de la adquisición propuesta, puede no satisfacerse o las aprobaciones regulatorias requeridas para la adquisición propuesta pueden no obtenerse en los términos esperados o en el cronograma anticipado; (ii) integración exitosa de Hillrom con la compañía y la realización de los beneficios anticipados de la adquisición (incluidas las sinergias anticipadas y los objetivos de apalancamiento neto) dentro de los plazos esperados o en absoluto; (iii) la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que pudiera dar lugar a la rescisión del acuerdo de fusión entre las partes de la adquisición de Hillrom; (iv) posibles reacciones adversas a la adquisición de Hillrom por parte de la empresa o los socios estratégicos de Hillrom; (v) el impacto de las condiciones económicas mundiales (incluidas las posibles guerras comerciales) y las crisis de salud pública y las epidemias, como la pandemia actual del coronavirus (COVID-19), en la empresa y sus clientes y proveedores, incluidos los gobiernos extranjeros en los países en los que opera la empresa; (vi) la demanda y la aceptación del mercado de los riesgos de productos nuevos y existentes (incluido el impacto de la reducción de las tasas de ingreso hospitalario y los volúmenes de cirugías electivas); (vii) riesgos de desarrollo de productos (incluido cualquier retraso en las aprobaciones regulatorias requeridas); (viii) inquietudes sobre la calidad del producto o la seguridad del paciente; (ix) el impacto de los productos y precios competitivos, incluida la competencia de genéricos, la reimportación de medicamentos y las tecnologías disruptivas; (x) identificación precisa y ejecución del desarrollo comercial y oportunidades de I + D y realización de beneficios anticipados (incluidas las adquisiciones de Cheetah Medical, Seprafilm Adhesion Barrier y PerClot Polysaccharide Hemostatic System y derechos específicos de Caelyx/Doxil en territorios fuera de los EE. UU. y Transderm Scop); (xi) pérdida de empleados clave o incapacidad para identificar y contratar nuevos empleados; (xii) infracciones o fallas de los sistemas o productos de tecnología de la información de la empresa, incluso por ciberataque, acceso no autorizado o robo; (xiii) acciones futuras de las autoridades reguladoras y gubernamentales nacionales y extranjeras, incluida la Administración de Alimentos y Medicamentos, el Departamento de Justicia, la Comisión Federal de Comercio, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el Fiscal General de Nueva York y la Agencia de Protección Ambiental, incluido el retraso en el levantamiento de la carta de advertencia en las instalaciones de la empresa en Ahmedabad o procedimientos relacionados con la investigación relacionada con ganancias y pérdidas cambiarias; (xiv) incertidumbres con respecto a los procedimientos legales reales o potenciales, incluido el litigio por opioides, el litigio por óxido de etileno y el litigio relacionado con la investigación interna de la empresa sobre las ganancias y pérdidas cambiarias; (xv) aumentar el enfoque regulatorio en cuestiones de privacidad y seguridad; fallas con respecto a los programas de cumplimiento; (xvi) Reforma del sistema de salud de EE. UU. y otras medidas de austeridad global; (xvii) políticas de precios, reembolsos, impuestos y reembolsos de agencias gubernamentales y pagadores privados; cambios regulatorios propuestos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. en la política y el reembolso de la salud renal; (xviii) la capacidad de hacer cumplir las patentes propias o con licencia o la prevención o restricción de la fabricación, venta o uso de productos o tecnología afectados por patentes de terceros; (xix) política global, comercial y fiscal; (xx) cualquier cambio en las leyes relativas a los impuestos sobre la renta (incluida la reforma fiscal actual o futura), incluidos los ingresos obtenidos fuera de los Estados Unidos y los posibles impuestos asociados con el impuesto básico contra la erosión y el abuso; (xxi) acciones tomadas por las autoridades fiscales en relación con las auditorías fiscales en curso; (xxii) fluctuaciones en el tipo de cambio y las tasas de interés; (xxiii) y otros factores discutidos en "Factores de riesgo" en el Informe anual de Baxter en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado más recientemente y otras presentaciones ante la SEC, que están disponibles en el sitio web de Baxter y en http://www.sec.gov. Baxter está proporcionando la información en esta comunicación a partir de esta fecha y no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración a futuro como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera.
Sin solicitud
Baxter, sus directores y funcionarios ejecutivos no están solicitando poderes de los accionistas de Hillrom en relación con la adquisición propuesta y no participan en la solicitud de poderes por parte de Hillrom
Baxter realiza esta comunicación solo con fines informativos y no tiene la intención de presentar ninguna comunicación relacionada con la adquisición propuesta en una declaración de poder en el Programa 14A con la SEC.
Declaraciones prospectivas de Hillrom
Este comunicado contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, según enmendada. Declaraciones sobre las condiciones económicas generales, nuestra situación financiera, los resultados de las operaciones, los flujos de efectivo y el negocio y nuestras expectativas o creencias con respecto a eventos futuros, incluida la demanda de nuestros productos, la capacidad de operar nuestros sitios de fabricación a plena capacidad, el suministro futuro de materias primas para nuestras operaciones, lanzamientos de productos, recompra de acciones, condiciones del mercado internacional, expectativas con respecto a nuestra liquidez, nuestro gasto de capital, planes para adquisiciones y desinversiones futuras y nuestro plan operativos; y cualquier declaración que utilice fases como las que nosotros o nuestra gerencia "espera", "anticipa", "cree", "estima", "tiene la intención", "planea", "debería", "podría", "hará", "debería" , ”“ Probable ”,“ aparece ”,“ proyectos ”,“ pronósticos ”,“ perspectiva ”u otras palabras o frases similares son declaraciones prospectivas que involucran ciertos factores, riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales de Hillrom difieran materialmente de los anticipados. Dichos factores, riesgos e incertidumbres incluyen: (1) el impacto futuro de la pandemia de COVID-19 en el negocio de Hillrom, incluido, entre otros, el impacto en su fuerza laboral, operaciones, cadena de suministro, demanda de productos y servicios, y los resultados y la condición financieros de Hillrom; (2) La capacidad de Hillrom para manejar con éxito los desafíos asociados con la pandemia COVID-19; (3) aumentar el enfoque regulatorio en cuestiones de privacidad y seguridad de los datos; (4) infracciones o fallas de los sistemas o productos de tecnología de la información de Hillrom, incluso por ciberataque, acceso no autorizado o robo; (5) fallas con respecto a los programas de cumplimiento; (6) la capacidad de Hillrom para lograr las sinergias esperadas a partir de adquisiciones; (7) riesgos asociados con la integración de adquisiciones recientes; (8) condiciones económicas globales; (9) demanda y retrasos en la entrega de los productos de Hillrom; (10) La capacidad de Hillrom para desarrollar, comercializar e implementar nuevos productos; (11) cambios en los entornos regulatorios; (12) el efecto de la publicidad adversa; (13) el impacto de los productos y precios competitivos; (14) La capacidad de Hillrom para mantener o aumentar los márgenes; (15) la posible pérdida de distribuidores clave o personal clave; (16) el impacto de la Ley de atención médica asequible para Estados Unidos (incluidos los impuestos especiales sobre dispositivos médicos) y cualquier reforma de atención médica aplicable (incluidos los cambios en Medicare y Medicaid) y/o cambios en los niveles de reembolso de terceros; (17) la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otras circunstancias que pudieran dar lugar a la terminación del acuerdo de fusión entre las partes de la transacción propuesta; (18) la imposibilidad de obtener la aprobación de los accionistas de Hillrom, (19) la imposibilidad de obtener ciertas aprobaciones regulatorias requeridas o la imposibilidad de satisfacer cualquiera de las otras condiciones de cierre para la finalización de la transacción propuesta dentro de los plazos esperados o en absoluto; (20) riesgos relacionados con la interrupción de la atención de la gerencia de las operaciones comerciales en curso de Hillrom debido a la transacción; (21) el efecto del anuncio de la transacción en la capacidad de Hillrom para retener y contratar personal clave y mantener relaciones con sus clientes, proveedores y otras personas con quienes hace negocios, o en sus resultados operativos y negocios en general; (22) la capacidad de cumplir con las expectativas con respecto al momento y la finalización de la transacción; (23) incertidumbre con respecto a procedimientos legales reales o potenciales; y (24) los otros riesgos enumerados de vez en cuando en las presentaciones de Hillrom ante la SEC. Para obtener información adicional sobre los factores que podrían causar que los resultados y eventos reales difieran materialmente de los proyectados en este documento, consulte el Informe anual de Hillrom en el Formulario 10-K para el año que finalizó el 30 de septiembre de 2020 y en otros documentos presentados por Hillrom ante la SEC, incluidos los informes actuales posteriores en el formulario 8-K y los informes trimestrales en el formulario 10-Q.
Hillrom proporciona la información en esta comunicación a partir de esta fecha y no asume ninguna obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas en esta comunicación debido a nueva información, eventos futuros o de otra manera.
Additional Information About the Merger and Where to Find It
Información adicional sobre la fusión y dónde encontrarla
Este comunicado se relaciona con la transacción propuesta que involucra a Hillrom. Este comunicado no pretende y no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta para suscribirse o comprar o una invitación a comprar o suscribir valores o la solicitud de cualquier voto o aprobación en ninguna jurisdicción, ni tampoco ser cualquier venta, emisión o transferencia de valores en cualquier jurisdicción en contravención de la ley aplicable. En relación con la transacción propuesta, Hillrom archivará los materiales relevantes ante la SEC, incluida la declaración de representación de Hillrom en el Anexo 14A (la "Declaración de representación"). Este comunicado no sustituye a la Declaración de poder ni a ningún otro documento que Hillrom pueda presentar ante la SEC o enviar a sus accionistas en relación con la transacción propuesta. ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN DE VOTO, SE INSTA A LOS ACCIONISTAS DE HILLROM A LEER TODOS LOS DOCUMENTOS PERTINENTES PRESENTADOS O QUE DEBEN PRESENTARSE EN LA SEC, INCLUYENDO LA DECLARACIÓN DE VOTO, CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, PORQUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA TRANSACCIÓN PROPUESTA. Los inversores y tenedores de valores podrán obtener los documentos (cuando estén disponibles) de forma gratuita en el sitio web de la SEC, www.sec.gov, o visitando el sitio web de relaciones con inversores de Hillrom, https://ir.hill-rom.com/ir-home/default.aspx.
Participantes en la licitación
Se puede considerar que Hillrom y sus directores y funcionarios ejecutivos son participantes en la solicitud de poderes de los tenedores de acciones ordinarias de Hillrom con respecto a la transacción propuesta. La información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de Hillrom y su propiedad de las acciones ordinarias de Hillrom se establece en la declaración de poder definitiva para la Asamblea Anual de Accionistas de Hillrom 2021, que se presentó ante la SEC el 19 de enero de 2021, o su Informe Anual en Formulario 10-K para el año terminado el 30 de septiembre de 2020 y en otros documentos presentados por Hillrom ante la SEC. Otra información con respecto a los participantes en la solicitud de poder y una descripción de sus intereses directos e indirectos, por tenencias de valores o de otro modo, se incluirá en la Declaración de poder y otros materiales relevantes que se presentarán ante la SEC con respecto a la transacción propuesta cuando volverse disponible.
Baxter es una marca registrada de Baxter International Inc.
1Los montos proforma tal como se presentan en este comunicado de prensa representan los resultados combinados de Baxter y Hillrom y no pretenden representar información financiera proforma según el Artículo 11 de la Regulación S-X de la Comisión de Bolsa y Valores